Tablet con palabra "customer". Concepto: sistema CRM
Sean Salas
Por: seansalas
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¿Qué es un Sistema de CRM o de Administración de Relaciones con Clientes?

Llevar un registro de tus clientes es vital para el éxito de tu empresa. Un sistema de administración de relaciones con clientes (o Customer Relationship Management en inglés, CRM por sus siglas) te ayudará a lograrlo. Pero, ¿qué hace exactamente un sistema CRM?

¿Qué es un sistema CRM?

Un sistema CRM es una base de datos que registra la interacción de una empresa con sus clientes. Un sistema CRM puede variar desde un simple registro de las interacciones con una hoja de datos de Excel, hasta un sistema integrado en línea que proporciona información en tiempo real sobre los datos del cliente, las campañas de marketing y su rendimiento.

En este artículo, evaluaremos la ventajas de contar con un sistema CRM. También expondremos los diferentes tipos de sistemas CRM para que puedas encontrar el que mejor se ajusta a las necesidades de tu empresa.

Ventajas de los sistemas CRM

Si tu negocio está orientado hacia el cliente, y tienes bastantes, definitivamente necesitas un sistema CRM. No tenerlo no significa que tu negocio vaya a fracasar, pero corres el riesgo de no maximizar las ganancias potenciales que te proporcionan tus clientes.

Además, tu negocio estará en desventaja ante tus competidores, asumiendo que estos sí cuentan con estos sistemas y, por tanto, conocen mejor a sus clientes.

Estos son los dos beneficios fundamentales de un sistema CRM:

  • Registro de la interacción con el cliente

Un sistema CRM evalúa cómo tu empresa está interactuando con los clientes. Si la interacción es 100% transaccional (es decir, se reduce a la interacción en la oficina o en un comercio), entonces tienes un problema.

Debes encontrar nuevas e innovadoras formas de interactuar con quienes te compran, ya sea mediante redes sociales, newsletters, tu sitio web, Yelp, eventos, etc. Tus clientes estarán encantados. Y cuanto más satisfechos estén , más dinero gastarán en tu negocio.

  • Registro del desempeño del cliente

Realizar un seguimiento del desempeño de tus clientes te permite maximizar el potencial de las ganancias. Los datos clave que debes registrar son: frecuencia de compra (diaria, anual), ingresos y ganancias por cliente, clientes nuevos y clientes perdidos.

¿Qué funciones debe tener un buen sistema CRM?

  • Gestión de contactos. Puedes acceder, agregar y actualizar toda la información de tus clientes (como sus contactos y el historial de conversaciones) desde un solo lugar.
  • Gestión de liderazgo. Supervisa las actividades, el progreso y los objetivos de tu empresa.
  • Pronóstico de ventas. Tu equipo de ventas puede identificar clientes potenciales, monitorear su propio progreso y crear informes de pronóstico que los gerentes de ventas pueden usar.
  • Mensajería instantánea. Tus empleados pueden compartirse mensajes instantáneos en tiempo real, mejorando la comunicación, el apoyo mutuo y el flujo de trabajo.
  • Seguimiento e integración de correo electrónico. Los correos electrónicos se integran con Outlook y Gmail para que puedas crear y administrar correos electrónicos desde un solo lugar.
  • Archivos compartidos. Los miembros de tu equipo pueden cargar información, contenido y archivos en un servidor central, así se puede acceder al material y compartirlo fácilmente.
  • Panel de control fácil de usar. Los paneles de usuario se pueden personalizar según las necesidades de cada uno de tus empleados.

¿Qué sistema CRM es el mejor para tu empresa?

La regla de oro es comenzar con lo más sencillo e ir adquiriendo sistemas CRM más complejos a medida que crece tu empresa.

#CaminoTip
En Camino Financial, nuestro primer sistema CRM fue una simple hoja de Excel. Al comenzar de manera simple, pudimos darnos cuenta de qué datos sobre nuestros clientes nos interesaban más. Además, comenzar de forma sencilla nos ayudó a establecer procedimientos administrativos para registrar la información de nuestros clientes.

Ir actualizando y mejorando tu sistema CRM es algo tan importante como el sistema CRM en sí mismo. También puedes comenzar usando herramientas financieras como QuickBooks para registrar el desempeño de tus clientes. Pero ten en cuenta que herramientas financieras de ese tipo o una hoja de Excel solo te servirán durante un tiempo.

Un sistema CRM más sofisticado te permitirá hacer más cosas, como predecir el tipo de clientes que tendrás, introducir y registrar datos con tu dispositivo móvil, integrar redes sociales, y optimizar campañas de marketing. Según tu presupuesto y el tipo de negocio que tienes, hay diferentes sistemas CRM que se pueden ajustar a tus necesidades.

Los 5 mejores sistemas CRM para tu negocio

Estas son las recomendaciones de Camino Financial:

  1. Hubspot
  2. Podio
  3. Apptivo
  4. amoCRM
  5. Freshsales (recomendado para restaurantes)

Encuentra una descripción detallada de cada uno, y más opciones, en Los mejores sistemas de gestiones de relaciones con los clientes para tu empresa.

Todo ellos tienen dos cosas en común: tienen precio razonable y son fáciles de usar. Seguramente alguna de estas opciones de sistema CRM se adaptará bien a tu empresa. El sistema CRM que elijas marcará la diferencia en la manera en que interactúas con tus clientes, y tendrá un impacto en tu negocio.

Invertir en tecnología es siempre un movimiento sensato. Sin embargo, la mejor tecnología tiene un costo. Si necesitas una inyección de capital para poner al día la tecnología en tu empresa, considera solicitar un préstamo comercial de Camino Financial.

Completar tu solicitud no impactará tu crédito y podrás saber al instante si pre-calificas para un préstamo comercial. ¡Hazlo ahora!

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