Tablet con palabra "customer". Concepto: sistema CRM
Sean Salas
Por: seansalas
Leelo en 6 minutos

¿Qué es un Sistema de CRM o de Administración de Relaciones con Clientes?

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Llevar un registro de tus clientes es vital para el éxito de tu empresa. Un sistema de administración de relaciones con clientes (o “Customer Relationship Management” en inglés, CRM por sus siglas) es una base de datos que registra la interacción de una empresa con sus clientes. Un sistema CRM puede variar desde un simple registro de las interacciones con una hoja de datos de Excel, hasta un sistema integrado en línea que proporciona información a tiempo real sobre los datos del cliente, las campañas de marketing, y el rendimiento. En este artículo, evaluaremos la ventajas de contar con un sistema CRM. También expondremos los diferentes tipos de sistemas CRM, para que puedas encontrar el que mejor se ajusta a las necesidades de tu empresa.

Ventajas de los sistemas CRM

Si tu negocio está orientado hacia el cliente, y ya cuentas con bastantes, definitivamente necesitas un sistema CRM. No tenerlo no significa que tu negocio vaya a fracasar, pero corres el riesgo de no maximizar las ganancias potenciales que te proporcionan tus clientes. Y además, tu negocio estará en desventaja ante tus competidores, asumiendo que estos sí cuentan con sistemas CRM y por tanto conocen mejor a sus clientes.

Estos son los dos beneficios fundamentales de un sistema CRM:

  • Registro de la interacción con el cliente: Un sistema CRM evalúa cómo tu empresa está interactuando con los clientes. Si la interacción con tus clientes es 100% transaccional (es decir, se reduce a la interacción en la oficina o en un comercio), entonces tienes un problema. Debes encontrar nuevas e innovadoras formas de interactuar con tus clientes: mediante redes sociales, newsletters, sitio web, Yelp, eventos, etc. Tus clientes estarán encantados. Y cuanto más satisfechos estén tus clientes, más dinero gastarán en tu negocio.
  • Registro del desempeño del cliente:Realizar un seguimiento del desempeño de tus clientes te permite maximizar el potencial de las ganancias. Los datos clave que debes registrar son: frecuencia de compra de los clientes (diaria, anual), ingresos y ganancias por cliente, clientes nuevos y clientes perdidos.

¿Qué funciones debe tener un buen sistema CRM?

  • Gestión de contactos: Puedes acceder, agregar y actualizar toda la información de tus clientes (como sus contactos y el historial de conversaciones) desde un solo lugar.
  • Gestión de liderazgo: Supervisa las actividades, el progreso y los objetivos de tu empresa.
  • Pronóstico de ventas: Tu equipo de ventas puede identificar clientes potenciales, monitorear su propio progreso y crear informes de pronóstico que los gerentes de ventas pueden usar.
  • Mensajería instantánea: Tus empleados pueden se pueden enviar ente sí mensajes instantáneos en tiempo real, mejorando la comunicación, el apoyo mutuo y el flujo de trabajo.
  • Seguimiento e integración de correo electrónico: Los correos electrónicos se integran con Outlook y Gmail para que puedas crear y administrar correos electrónicos desde un solo lugar.
  • Archivos compartidos: Los miembros de tu equipo pueden cargar información, contenido y archivos en un servidor central para que se pueda compartir y acceder fácilmente.
  • Panel de control fácil de usar: Los paneles de usuario se pueden personalizar según las necesidades de cada uno de tus empleados.

¿Qué sistema CRM es el mejor para tu empresa?

Aquí la regla de oro es comenzar con lo más sencillo e ir adquiriendo sistemas CRM más complejos a medida que crece tu empresa. En Camino Financial, nuestro primer sistema CRM fue una simple hoja de Excel. Al comenzar de manera simple, pudimos darnos cuenta de qué datos sobre nuestros clientes nos interesaban más. Además, comenzar de forma sencilla nos ayudó a establecer procedimientos administrativos para registrar la información de nuestros clientes. Más tarde, ir actualizando y mejorando tu sistema CRM es algo tan importante como el sistema CRM en sí mismo. También puedes comenzar usando herramientas financieras como QuickBooks para registrar el desempeño de tus clientes.

Pero ten en cuenta que herramientas financieras de ese tipo o una hoja de Excel solo te servirán durante un tiempo. Un sistema CRM más sofisticado te permitirá hacer más cosas, como predecir el tipo de clientes que tendrás, introducir y registrar datos con tu dispositivo móvil, integrar  redes sociales, y optimizar campañas de marketing. Según tu presupuesto y el tipo de negocio que tienes, hay diferentes sistemas CRM que se pueden ajustar a las necesidades de tu negocio. Consulta este artículo para encontrar los mejores sistemas de gestiones de relaciones con los clientes para tu empresa. Todo ellos tienen dos cosas en común: todos ellos tienen precio razonable y son fáciles de usar. Te animamos a encontrar ahí la opción de sistema CRM que se adapte mejor a tu empresa. El sistema CRM que elijas marcará la diferencia en la manera en que interactúas con tus clientes, y tendrá un impacto en tu negocio.

Invertir en tecnología es siempre un movimiento sensato. Sin embargo, la mejor tecnología tiene un costo. Si necesitas una inyección de capital para poner al día la tecnología en tu empresa, considera solicitar un préstamo comercial de Camino Financial. Completar tu solicitud no impactará tu crédito y podrás saber al instante si precalificas para un préstamo comercial.

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